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Elmer, l'éléphant bariolé, prœte son nounours au Bébé Eléphant qui a peur de la nuit.

Papa Rouge va bientôt passer, comme tous les ans. Les éléphanteaux sont impatients. Le sapin est décoré, les cadeaux sont prœts. Mais, cette année, Elmer a préparé une surprise.

Des photographies de peaux d'animaux (à poils longs, à rayures, granuleuses, rugueuses, etc.), pour découvrir quelle espèce se cache sous chaque rabat : le baudet du Poitou, le caméléon panthère, le poisson-ange, l'éléphant d'Afrique, etc.

Un petit bonhomme vit sur un nuage tout blanc et tout doux. Intrigué de savoir si le monde est blanc et doux comme son doudou, il décide de partir à l'aventure à travers les pays à la découverte des couleurs.